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Pianificatore finanziario (m/f) per il Ticino

Bank Cler

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Pianificatore finanziario (m/f) per il Ticino

Desideri affrontare una nuova sfida? Da noi puoi!
Entra a far parte della Banca Cler, la banca più giovane della Svizzera. Rendiamo le operazioni bancarie semplici e comprensibili. Sfruttiamo altresì le possibilità offerte dalla digitalizzazione e, ponendo l'essere umano al centro della nostra strategia, puntiamo all'eccellenza in termini di esperienza. Clienti, collaboratori e partner sono posti su un piano di parità.

In qualità di esperto/a della pianificazione finanziaria, fai parte di un team di specialisti. In piena autonomia effettui analisi previdenziali e pianificazioni finanziarie e ti assumi la responsabilità dello sviluppo degli affari in questo ambito per tutta la Regione Ticino.
Garantisci servizi specifici in materia di previdenza, successione, imposte e consulenza patrimoniale per la nostra clientela privata in Ticino. Identifichi le esigenze dei clienti, elabori soluzioni su misura e dai prova del tuo talento in termini di negoziazione, accompagnando l'attuazione delle misure.
Collabori strettamente con i nostri consulenti alla clientela in tutti gli ambiti di cui sopra e partecipi attivamente all'acquisizione di nuovi clienti. A tale proposito, ti sposti regolarmente nelle nostre succursali in Ticino.
Inoltre organizzi e svolgi formazioni interne specialistiche e conduci conferenze in occasione di eventi esterni per la clientela. Redigi e pubblichi articoli specialistici nei media interni ed esterni.

Profilo richiesto

  • Hai svolto una formazione commerciale o equivalente nel settore bancario o assicurativo e sei titolare di un diploma superiore con specializzazione nella pianificazione finanziaria (ad es. specialista o esperto/a con certificato/diploma federale, MAS in Financial Consulting).
  • Disponi di una comprovata esperienza nella pianificazione finanziaria, possiedi conoscenze approfondite del diritto in materia di previdenza, imposte e successione nonché dei prodotti bancari e assicurativi. Conoscenze di redazione di disposizioni testamentarie costituiscono titolo preferenziale.
  • Sei una persona proattiva e indipendente, dotata di uno spiccato senso della comunicazione. Orientato/a verso obiettivi e risultati, possiedi ottime facoltà analitiche nonché un marcato pensiero interdisciplinare. Disponibile e flessibile, poni il cliente al centro delle tue attività.
  • Sei in grado di redigere rapporti di consulenza dettagliati che descrivono la situazione e le esigenze individuali dei clienti in maniera pertinente. La tua lingua madre è l'italiano, sai comunicare oralmente in tedesco, soprattutto nel quadro della collaborazione con i tuoi colleghi germanofoni e sai utilizzare le applicazioni MS Office. Conoscenze del tool Allfina/Logismata costituiscono titolo preferenziale.

Ecco cosa ti propone la Banca Cler

  • Uno spirito di gruppo in un ambiente dinamico
  • Formazione e perfezionamento «on the job» grazie a un coaching personalizzato
  • Molta libertà nello sviluppo degli affari
  • Grande flessibilità nella gestione del tempo di lavoro
  • Prestazioni sociali allettanti
  • Nessuna differenza salariale tra uomo e donna
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Perfetto equilibrio tra presenza fisica e digitale
Informazioni tecniche
Signor Thomas Rütimann, tel. +41 44 218 63 19, thomas.ruetimann@cler.ch

Persona di contatto