Notre mandante est une organisation leader en Suisse dans le domaine des solutions de prévoyance individualisées. Répondant à des exigences élevées, avec des idées et des concepts innovants, elle gère des fondations de prévoyance destinées aux cadres ainsi que de libre-passage et également une fondation de 3ème pilier. Afin de renforcer sa succursale de Lausanne, elle recherche un/une
Votre mission :
Suivi de la clientèle existante et acquisitions directe de nouveaux clients ou via des partenaires commerciaux
Conseil et accompagnement des entreprises clientes existantes dans toutes les questions de prévoyance professionnelle, en particulier retraites professionnelles sur-obligatoires
Accompagnement, conseil et expansion des partenaires commerciaux (courtiers, fiduciaires, etc.) dans les domaines de la prévoyance et de la fiscalité
Conseil en prévoyance, en fiscalité et en planification financière, y compris la planification de la retraite dans le cadre de la prévoyance professionnelle individuelle
Conseils à la clientèle dans le choix de la stratégie d'investissement selon OPP2
Développement de concepts de prévoyance sur mesure et préparation des offres, documents contractuels et calculs de rachat dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Traitement administratif des nouvelles affaires et modification de planification, interlocuteur principal des banques partenaires désignées ainsi que des réassureurs et services administratifs, ajustements contractuels en cas de modifications légales
Réaliser des actions marketing, participation aux projets commerciaux, intervenant lors de formations et d'événements clients
Votre Profil :
Très bonne formation supérieure dans le domaine de la prévoyance professionnelle et/ou en matière de planification financière et/ou formation continue similaire
Expérience réussie de plus de 5 ans dans un poste similaire dans les domaines de la prévoyance, de l’assurance, des placements, de l’investissement et de la fiscalité
Bonne connaissance des marchés des capitaux/financiers et des produits de placements
La connaissance de l'allemand et de l'anglais serait un atout
Autonome et précis; Aptitude à travailler en équipe; Flexible, fiable et résistant au stress; Forte orientation clientèle ; Esprit entrepreneurial ; Très bonne présentation ; Etre convaincant et disposer d’une excellente aptitude à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral.
Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels (MS Office)
Intéressé/e par ce nouveau challenge ? Nous vous offrons un environnement de travail dynamique et passionnant au sein d’une entreprise de pointe et innovante dans la Prévoyance professionnelle avec des conditions de travail et des prestations très avantageuses. Nous attendons volontiers votre dossier de candidature. Monsieur Pascal Hartmann se tient à votre disposition pour tout renseignement.