Associate Portfolio Manager

NEU

Aufgaben:

Unterstützung der Portfolio Managers bei der Verwaltung und Überwachung von Kundenportfolios
Betreuung von eigenen kleinen Kundenportfolios
Durchführung von Markt-, Unternehmens- und Fondsanalysen mit Fokus auf Buyside-Research
Mitarbeit bei der Umsetzung von Anlageentscheiden sowie beim Rebalancing und der täglichen Portfoliopflege
Erstellung und Weiterentwicklung von Investment-Präsentationen und internen Reports (PowerPoint / Excel)
Qualitätssicherung und Pflege der Kundendaten sowie Reporting-Strukturen in AssetMax (oder vergleichbarem Portfolio Management System)
Automatisierung und Optimierung von Auswertungen und Prozessen (insbesondere via Excel-Makros und VBA)
Unterstützung Compliance Themen, Eröffnungen sowie laufende Überwachung der Kundendossiers (z.B. jährlicher KYC Bericht usw.)
Unterstützung in diversen IKS Kontrollen
Mithilfe in der Vorbereitung der Revision

Profil / Anforderungen:

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Asset Management/Portfolio Management, Private Banking oder Family Office von Vorteil
Ausbildung im Finanzsektor (Banklehre mit Weiterbildung wie CFA, AZEK etc. oder Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft oder verwandtem Bereich)
Ausgeprägtes Interesse an Kapitalmärkten und Freude an fundierter Analysearbeit
Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel (inkl. Makroprogrammierung / VBA)
Hohe IT-Affinität und idealerweise erste Erfahrungen mit Portfolio-Management-Systemen (z. B. AssetMax)
Exakte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Erfahrung im GwG (Geldwäschereigesetz)
Erfahrung im Zusammenhang mit Compliance und Risk bei Vermögensanlagen
Freude an Optimierung von Prozessen

Nathalie Albrecht
0797780220

Swiss KMU Partners AG
https://www.skpag.ch