Senior Wealth Planner (w/d/m)

Unser Kunde betreut internationale, vermögende Familien sowie deren unternehmerische Beteiligungen und unterstützt diese bei der langfristigen Strukturierung, Sicherung und Weitergabe ihres Vermögens über Generationen hinweg. Im Auftrag des Verwaltungsrates suchen wir eine Persönlichkeit als

Ihre Aufgabe:

In dieser verantwortungsvollen Position arbeiten Sie eng mit anspruchsvollen Privatkunden, Familienstrukturen sowie deren Beratern zusammen und übernehmen eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Vermögens- und Nachfolgeplanungen. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst insbesondere die Strukturierung komplexer Vermögens- und Trust-Strukturen, die Planung von Nachfolgeregelungen, die Koordination mit externen Spezialisten wie Anwälten, Steuerexperten und Vermögensverwaltern sowie die laufende Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Strukturen. Dabei agieren Sie als vertrauensvoller Ansprechpartner für Kunden und tragen maßgeblich zur Sicherstellung einer nachhaltigen und generationenübergreifenden Vermögensplanung bei.

Ihr Profil:

Für diese Position suchen wir eine Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung im Bereich Wealth Planning, Trust- oder Estate Planning, idealerweise innerhalb eines Family Offices, einer Treuhandgesellschaft, einer Privatbank oder einer spezialisierten Beratung. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verständnis für internationale Vermögensstrukturen, steuerliche und rechtliche Fragestellungen sowie über ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Kundenanliegen. Neben analytischem Denkvermögen und strukturiertem Arbeiten zeichnen Sie sich durch eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung aus.

Unser Kunde bietet Ihnen ein hochprofessionelles, internationales Umfeld mit direktem Zugang zu anspruchsvollen Mandaten sowie die Möglichkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und aktiv an komplexen Vermögens- und Nachfolgestrukturen mitzuwirken.

Absolute Diskretion im Bewerbungsprozess ist selbstverständlich gewährleistet. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.