Mitarbeiter/in Administration und Kundenservice (80-100%)

Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Wir betreuen anspruchsvolle Schweizer Privatkunden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung sowie Nachlassregelung.

Zur Verstärkung unseres erfahrenen Teams im Bereich Administration und Kundenservice suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Ihre Aufgaben

• Umfassende Unterstützung unserer Berater/innen in der Administration und Kundenbetreuung
• Erfassung und sachgerechte Verbuchung von Wertschriftentransaktionen
• Bedienung der Telefonzentrale, Empfang und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundengesprächen
• Erstellung neuer Kundendossiers (KYC), selbständige Bearbeitung von Kundenaufträgen und allgemeine Korrespondenz, sowie Unterstützung im internen Kontrollsystem (IKS)
• Selbständige Kontaktaufnahme zu Banken, Ämtern und Pensionskassen sowie Erledigung der dazugehörigen Korrespondenz
• Unterstützung bei administrativen Projekten

Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Grundausbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der Kundenadministration, mit guten Kenntnissen in Wertschriften
• Gute MS-Office Kenntnisse sowie versierter Umgang mit branchenspezifischen Systemen
• Selbständige, verantwortungsbewusste und sorgfältige Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative
• Freude am Kundenkontakt und Fähigkeit, Kundenbedürfnisse und -erwartungen zu erkennen
• Dynamische, integre, flexible und engagierte Persönlichkeit mit strukturierter Arbeitsweise
• Fähigkeit, massgeschneiderte Lösungen für Kundenwünsche auszuarbeiten und eigenverantwortlich umzusetzen
• Teamplayer

Was wir bieten

• Zentraler Arbeitsplatz mit einem kollegialen Team und mit einer flachen Hierarchie
• Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur und einem eigenen Portfolio-Management-System.
• Faire Entlöhnung und gute Sozialleistungen
• Attraktive Ferienregelung (5 Wochen und mehr) + Möglichkeit zum Ferienkauf
• Eigener Parkplatz, kein Grossraumbüro

Interessiert? Roger Huber freut sich auf ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne ihre Bewerbungsunterlagen an roger.huber@anderes-finanzberatung.ch.