Client Success Coordinator

Wer wir sind

Die Swiss Management Zürich ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n Client Success Coordinator im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Deine Aufgaben

• Telefonischer Kontakt mit unseren Kund:innen, um Beratungstermine zu vereinbaren und eine positive Kundenerfahrung sicherzustellen
• Koordination und Abstimmung der Termine mit unseren Berater:innen für einen reibungslosen Ablauf
• Einsatz deines Finanzwissens, um Kund:innen optimal auf ihre Beratungsgespräche vorzubereiten
• Sorgfältige Dokumentation von Gesprächen und Pflege relevanter Kundeninformationen
• Unterstützung bei administrativen Prozessen, um die Effizienz im Beratungsablauf zu sichern

Was Du mitbringst

• Abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Kundendialog EFZ oder eine vergleichbare Qualifikation von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie ein professionelles Auftreten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, zusätzliche Sprachkenntnisse sind willkommen
• Erfahrung in der telefonischen Kundenakquisition
• Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit Teamgeist und Engagement

Wir bieten Dir

• Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Einarbeitung durch erfahrene Experten
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen und Vorsorgestiftungen sowie Immobilienunternehmen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen