Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)
Raiffeisen Schweiz
- 11/5/2025
- 60 - 100%
- Employee
- Unlimited employment
Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.
Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)
Was erwartet dich?
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche
- Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten
- Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen
Was bringst du mit?
- Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung
- Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
- Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Melanie Näf
Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung
+41 (71) 2258528
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Saskia Wollfart
Recruiting Partner
+41 (71) 4241732
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.