Kundenbetreuer/in Team Erben (w/m/d)

Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

• Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
• Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall
• Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB)
• Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege
• Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft
• Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern
• Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater und das Team Beratung
• Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben

Unsere Anforderungen

• Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)
• Versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
• Eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
• Hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir dir

Finanzielles

• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

• Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
• Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
• Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

• Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
• Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
• Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

• Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
• Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
• Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
• Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
• Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Lara Kaufmann

HR Business Partner

+41 41 206 37 22