Privatkundenberater (w/m/d) (40-60%)

Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Unsere Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung und Nachlassregelung für anspruchsvolle Schweizer Privatkunden.

Zur Verstärkung unseres gut eingespielten und dynamischen Front-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) zusätzliche(n)

Ihre Aufgaben

• Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
• Selektive Übernahme langjähriger Kundenbeziehungen im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung
• Betreuen und entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden oder durch die Entwicklung der bestehenden Kunden
• Ergründen von Kundenbedürfnissen unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
• Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
• Teilnahme und Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten

Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung (oder vergleichbare Grundausbildung) und Weiterbildung im Finanzsektor (z.B. Finanzplaner*in, Bachelor in Banking & Finance etc)
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge und mehrjährige, breite Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Kundenportefeuille
• Erfahrung in der erfolgreichen Akquisition von Neukunden und mit hoher Sozialkompetenz, Erkennen von Kundenbedürfnissen
• Selbständige Ausarbeitung von massgeschneiderten Lösungen für Kundenwünsche
• Dynamische, integre und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit hohem Eigenantrieb, ausgeprägter Kundenorientierung und mit unternehmerischem Denken

Was wir bieten

• Sicherer, zentraler Arbeitsplatz mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie.
• Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur und einem eigenen Portfolio-Management-System.
• Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
• Faire Entlöhnung und gute Sozialleistungen
• Attraktive Ferienregelung (5 Wochen und mehr) + Möglichkeit zum Ferienkauf
• Eigener Parkplatz, kein Grossraumbüro

Interessiert? Roger Schmid freut sich auf ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne ihre Bewerbungsunterlagen an roger.schmid@anderes-finanzberatung.ch.