Finanzberater (Quereinstieg auch möglich)

Über uns

SwissUnited ist euer Partner für individuelle Finanzlösungen. Wir analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation unserer Kundinnen und Kunden, fördern finanzielle Kompetenz und unterstützen bei der Erreichung persönlicher Ziele – von Gesundheits- und Lebensvorsorge über Sachversicherungen bis hin zu Budget- und Steuerberatung, Pensionsplanung, Immobilienverkauf und Unternehmensberatung.

Deine Aufgaben

Durchführung und Auswertung des kostenlosen Finanzchecks – Analyse von Einkommen, Sparverhalten und Verpflichtungen
Individuelle Beratung in Bereichen wie Vorsorge, Versicherungen, Budgetierung, Pensionsplanung, Immobilien und Steuer – klar, transparent, verständlich
Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenkontakte
Selbstständige Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden sowie Entwicklung passgenauer Lösungen
Flexible Terminvereinbarung, auch ausserhalb klassischer Geschäftszeiten
Kontinuierliche Weiterbildung und Nutzung innovativer Tools und Methoden

Was wir bieten

Hohe Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort – ideal für Eigenverantwortung und Work-Life-Balance
Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
Professionelles Team und Ressourcen mit transparenten Prozessen
Flache Hierarchie und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten
Stetige, professionelle Schulungen für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Sinnstiftende Tätigkeit: Du förderst finanzielle Bildung und Sicherheit in der Gesellschaft

Du bringst mit

Leidenschaft für Finanzberatung, Coaching und persönliche Weiterentwicklung
Kommunikationsstärke, Empathie und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen
Kundenorientierung – du hörst aktiv zu und entwickelst bedarfsgerechte Lösungen
Selbstständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken