Relationship Manager & Business Management Assistant (60-100%)

Jobprofil

Relationship Manager & Business Management Assistant (60-100%)

mit Interesse an Vermögensverwaltung, Portfolio Management und Business Management

Über die Rolle

Wir suchen eine engagierte und strukturierte Persönlichkeit zur Unterstützung unserer Relationship Manager sowie des Investment Office/Business Management. Die Rolle verbindet klassische Kundenassistenz im Wealth Management mit Unterstützung im Portfolio Management sowie ausgewählten Business-Management Aufgaben innerhalb der Organisation. Die Position arbeitet eng mit zwei Relationship Managern zusammen und unterstützt zusätzlich den Junior Portfolio Manager als Backup bei operativen Investmentprozessen. Gleichzeitig übernimmt die Rolle verschiedene koordinative Aufgaben im täglichen Geschäftsbetrieb von LeoVest. Die Stelle bietet einen breiten Einblick in Kundenbetreuung, Portfolio Management und interne Abläufe einer modernen Vermögensverwaltung.

Ihre Hauptaufgaben

Unterstützung Relationship Manager

• Unterstützung von zwei Relationship Managern im täglichen Geschäft inkl. Anlagegeschäft
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Erstellung und Pflege von Kundendokumentationen
• Erstellung von Kundenreports, Präsentationen und Investmentunterlagen
• Unterstützung bei Konto- und Mandatseröffnungen sowie administrativen Prozessen
• Koordination mit Depotbanken, Kunden und Geschäftspartnern
• Unterstützung bei Compliance- und Risk-Abklärungen
• Pflege und Aktualisierung von Kundendaten und Dokumentationen

Unterstützung Portfolio Management (Backup Junior Portfolio Manager)

• Unterstützung des Junior Portfolio Managers bei operativen Portfolio-Management-Prozessen
• Mithilfe bei der Umsetzung von Trades und Re-balancings in Kundenportfolios

Business Management & interne Koordination

• Unterstützung bei verschiedenen Business-Management Aufgaben innerhalb der Firma
• Mitarbeit beim Fee-Prozess (Kontrolle, Vorbereitung und Abstimmung der Gebührenabrechnungen)
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Workflows

Systeme und Tools

• Arbeit mit Portfolio Management Systemen (z.B. Evooq)
• Erstellung von Analysen und Reports mit Excel
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Tools und Prozesse

Ihr Profil

Fachliche Kompetenzen

• Kaufmännische Bankausbildung oder Hochschulabschluss im Finanzbereich
• Erste Erfahrung im Private Banking, Wealth Management oder einer Assistenzfunktion
• Interesse an Portfolio Management und Kapitalmärkten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sehr gute MS Office Kenntnisse (insbesondere Excel und PowerPoint)
• Hohe IT-Affinität und Interesse an digitalen Tools

Persönliche Eigenschaften

• Sehr strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohe Serviceorientierung und Diskretion
• Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Teamorientiert, kommunikativ und lösungsorientiert
• Freude daran, sowohl operative als auch analytische Aufgaben zu übernehmen
• Interesse daran, verschiedene Bereiche einer Vermögensverwaltung kennenzulernen

Wir bieten

• Eine abwechslungsreiche Rolle mit Einblick in Kundenbetreuung, Portfolio Management und Business Management
• Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern, Portfolio Management und Management Team
• Breite Lernkurve innerhalb einer schnell wachsenden Vermögensverwaltung
• Moderne IT-Infrastruktur und kurze Entscheidungswege
• Ein professionelles, unternehmerisches Umfeld mit Entwicklungsmöglichkeiten

Über LeoVest Partners AG

LeoVest Partners AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Standorten in Zürich und Genf. Das Unternehmen verwaltet rund CHF 1.8 Milliarden an Kundenvermögen und beschäftigt 27 Mitarbeitende. LeoVest baut auf zwei bewährten Anlagephilosophien – aktives und passives Investieren – sowie auf einer modernen, technologiegestützten Infrastruktur. Das Unternehmen ist von der AOOS beaufsichtig, von der FINMA lizenziert und Mitglied der Schweizerischen Vereinigung der Vermögensverwalter.