vor 21 Tagen

Leiter/-in Finanzberatungen

Bank Cler

  • Anstellungsart
  • Position

Leiter/-in Finanzberatungen

Die Vertriebssteuerung ist für die Konzeption und Umsetzung von strategischen Handlungsfeldern unseres Vertriebs verantwortlich.  Die Führungskräfte und Kundenberatenden werden für eine erfolgreiche Marktbearbeitung durch uns unter anderem  mit Kampagnen, Vertriebsaktionen oder Schulungen unterstützt. Die Spezialisten aus dem Team "Finanzberatungen" stehen zudem für Beratungen rund um die Themen Vorsorge, Steuern und Nachfolge zur Verfügung.  

Im Rahmen der Nachfolgeplanung suchen wir am Standort Zürich oder Basel eine initiative und selbständig agierende Person als "Leiter/in Finanzberatungen". In dieser spannenden und vielseitigen Position sind Sie für folgende Aufgaben verantwortlich:     
 

  • Fachliche und disziplinarische Führung des Teams "Finanzberatungen" mit einer Führungsspanne von etwa 10 Spezialistinnen und Spezialisten an aktuell verschiedenen Standorten 
  • Ausbau eines integrativen Teamverständnisses (innerhalb des Teams und der Vertriebssteuerung) sowie des bestehenden und künftigen Dienstleistungsangebots          
  • Prozessoptimierungen im Sinne einer Erweiterung zielführender Tools mit allfälliger Schnittstellenfähigkeit        
  • Unterstützung der B2B-Vertriebsmanager in der Akquisition, Planung und Umsetzung entsprechender Marktbearbeitungsmassnahmen          
  • Mitarbeit in fachbezogenen (Konzern-)Projekten und -Vorhaben 
  • Umfassende Beratungen von Privatkunden in den erwähnten Themenbereichen
Anforderungsprofil
  • Hochschulabschluss oder äquivalente Ausbildung sowie fachspezifische Weiterbildungen im Bereich Finanzplanung         
  • Mehrjährige Fach- und Führungserfahrung im beschriebenen oder ähnlichem Aufgabengebiet mit entsprechendem Kompetenznachweis
  • Fundierte Fachkenntnisse im Vorsorge-, Steuer- und Nachlassrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten         
  • Unternehmerisches und analytisches Denkvermögen sowie konzeptionelle Fähigkeiten gepaart mit hoher Umsetzungsfähigkeit Kommunikationsstärke mit hoher Eigeninitiative verbunden mit einer pragmatischen Vorgehensweise und effizientem Arbeitsstil
  • Ausgeprägte Kundenorientierung  mit grossem Verhandlungs-und Beratungsgeschick          
  • Sehr gute Programmkenntnisse für die Erstellung und Bearbeitung von Finanz-, Nachfolge-, Vorsorge- oder sonstigen Plänen          
  • Sprachgewandtheit und Stilsicherheit in der deutschen und französischen Sprache; Italienischkenntnisse sind ein Plus
Darüber hinaus verfügen Sie über eine hohe Reisebereitschaft (bis zu 50%).

Perspektive
  • Eine facettenreiche Aufgabe mit der Möglichkeit, das Potential bei einer nicht alltäglichen Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen zu nutzen
  • Eine verantwortungsvolle Funktion mit einem hohen Mass an kreativem Gestaltungsfreiraum          
  • Flache Hierarchie und eine offene sowie wertorientierte Kommunikation mit einem positiven Arbeitsklima          
  • Arbeitsort ist Zürich (ca. fünf Minuten vom HB) oder Basel (ca. sieben Minuten vom HB)   
Passen wir zu Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben und Foto, einzureichen über unser Online-Karriere-Portal.

Fachliche Auskünfte
Herr Sven Zehender, Leiter Vertriebssteuerung, Tel. 044 218 63 88
Herr Urs Jergen, Leiter Finanzberatungen, Tel. 044 218 63 04
Kontakt